鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量：751次 | 2022年12月19日
上半年CATL電池裝機(jī)量全球第一，前十榜單我國公司占一半
近日，韓國能源市場分析機(jī)構(gòu)SNEResearch公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全球車載動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量共計(jì)114.1GWh，較去年同期的45GWh上升了1.5倍。其中，排名前三的公司依次是CATL（CATL）、LG能源和松下，三家巨頭占據(jù)了全球動(dòng)力鋰電池市場近70%的份額。
另外，從國別來看，我國公司占5家，分別是CATL、比亞迪、中航鋰電、國軒高科和遠(yuǎn)景動(dòng)力（AESC）。韓國公司有3家，分別是LG能源、三星SDI、SKI。還有兩家是日本公司，分別是松下和PEVE，其中后者是豐田和松下的合資公司。
前三家份額接近七成
無論是在國內(nèi)還是全球，動(dòng)力鋰電池市場集中度高的現(xiàn)象都非常明顯。今年上半年，CATL的全球動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量達(dá)到34.1GWh，同比上升234.2%，排名第一，市場占有率為29.9%。事實(shí)上，從2017年到2020年，CATL持續(xù)4年奪得全球動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量年度冠軍，但在2020年上半年，LG能源曾一度超過CATL，問鼎半程冠軍。
今年上半年，LG能源的裝機(jī)量是28GWh，同比上升169.8%，市場占有率為24.5%。松下依然位列第三位，裝機(jī)量為17.1GWh，同比上升69%，市場占有率為15%。也就是說，上述三家廠商的市占率合起來達(dá)到69.4%，且和第四名及之后的電池廠商拉開了很大差距。
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值得注意的是，在2020年上半年，CATL、LG能源和松下的裝機(jī)量非常接近，分別是10.2GWh、10.4GWh和10.1GWh。而今年上半年，三家廠商在裝機(jī)量方面也拉開了差距，這并非毫無緣由，可能是由于各自主力市場發(fā)展速度不同導(dǎo)致的。
就像CATL依賴我國市場，LG能源的異軍突起重要得益于歐洲市場。今年上半年，我國新能源汽車銷量同比暴漲兩倍，突破120萬輛。同一時(shí)間，根據(jù)CleanTecnica網(wǎng)站的統(tǒng)計(jì)，歐洲賣出了103.3萬輛新能源汽車，而2020年同期約為40萬輛左右。也就是說，上半年我國和歐洲新能源汽車市場都實(shí)現(xiàn)了迅猛上升，但我國的增幅更大一些，且以純電動(dòng)汽車為主，而歐洲銷量中，插混占了相當(dāng)高的比重。這就使得CATL更加有優(yōu)勢一些。
不過，這并非最終結(jié)果，在CATL和LG能源的頭名爭奪戰(zhàn)中，美國市場是一個(gè)新增的變數(shù)。美國總統(tǒng)拜登上臺后，一改前任特朗普的態(tài)度，大力扶持新能源汽車，美國極有可能成為繼我國、歐洲之后，又一個(gè)新能源汽車超級市場。LG能源早年間就已經(jīng)開始在美國布局興建電池廠，且在拜登態(tài)度明確后加快了在美擴(kuò)產(chǎn)步伐。反觀CATL，由于眾所周知的原因，可能很難拓展美國市場。此消彼長之下，未來頭名之爭還存在很大變數(shù)。
"后來者"試圖居上
和前三家巨頭相比，排名靠后的電池廠商面對的競爭壓力和生存壓力有過之而無不及，這也就使得它們在搶奪訂單和客戶方面毫不手軟，市場競爭加劇下矛盾叢生。近期引起行業(yè)廣泛關(guān)注的CATL和中航鋰電的專利，也恍惚讓人看到了此前持續(xù)兩年多、橫跨韓國和美國兩國的LG化學(xué)（LG能源母公司）和SKI戰(zhàn)。事實(shí)上，上半年榜單前十公司中，增幅最高的就是中航鋰電（CALB），裝機(jī)量為3.2GWh，同比上升314.8%。
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還有一家值得關(guān)注的公司是遠(yuǎn)景動(dòng)力（AESC），其原是日產(chǎn)參股的電池合資公司，后被我國公司遠(yuǎn)景集團(tuán)收購，重要為日產(chǎn)配套。遠(yuǎn)景動(dòng)力的新上升點(diǎn)重要在于英國和法國，確切說在于日產(chǎn)和雷諾。今年六月二十八日，遠(yuǎn)景動(dòng)力從雷諾手中拿下了5年40GWh～120GWh的動(dòng)力鋰電池大單，為此將在法國建立超級電池廠。僅僅三天后，遠(yuǎn)景動(dòng)力宣布和日產(chǎn)達(dá)成合作，將出資4.5億英鎊建設(shè)英國首個(gè)超級電池廠，為日產(chǎn)即將投產(chǎn)、規(guī)劃年產(chǎn)量10萬輛的全新一代純電動(dòng)跨界車供應(yīng)電池。遠(yuǎn)景動(dòng)力和雷諾、日產(chǎn)的合作得到了法國總統(tǒng)馬克龍、英國首相約翰遜的大力支持，雖然目前排名靠后，但后勁十足。
韓國廠商中，除了LG能源外，三星SDI和SKI也在穩(wěn)步擴(kuò)張，實(shí)現(xiàn)翻倍上升。尤其是SKI，結(jié)束了和LG能源的后，在美國大舉擴(kuò)張產(chǎn)量，和LG能源在美國市場展開正面PK。
此外，歐洲和美國本土的電池廠商也在崛起，還有越來越多的車企選擇自建廠或合資建廠，動(dòng)力鋰電池公司面對的競爭對手不僅有同行，還有客戶。市場格局還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有到定型的時(shí)候，所有玩家都不得不全力以赴。
